26-th FMCG Trade Marketing Forum | Успех на полке 2024

УЧАСТВОВАТЬ | ВЫСТУПИТЬ | КОНТАКТЫ

+7 (495) 789-92-27

УЧАСТВОВАТЬ | ВЫСТУПИТЬ | КОНТАКТЫ

+7 (495) 789-92-27

26-th FMCG Trade Marketing Forum
УСПЕХ НА
ПОЛКАХ 2024
Отель «Метрополь», Москва

Как развивать продажи
и управлять доходностью

04-05 АПРЕЛЯ 2024

СПИКЕРЫ И ПРОГРАММА

Дней

Часов

Минут

Секунд

Дней

Часов

Минут

Секунд

СПИКЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ
26-TH FMCG TRADE MARKETING FORUM
УСПЕХ НА ПОЛКЕ 2024

ЕГОР ШЕВЛЯГИН
АКРИХИН

СЕРГЕЙ МАЛАХАЕВ
NOVABEV GROUP

ИННА ЛОБЫНЦЕВА
Х5 GROUP

ИРИНА МАРКОВА
EXPERT GARDEN

НАГАПЕТ НАГАПЕТЯН
РОМИР

АННА ЛЕБЕДЕВА
РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ЭКСПЕРТОВ РЫНКА РИТЕЙЛА

ОЛЬГА БЫКОВА
ГРУППА КОМПАНИЙ ДЯДЯ ВАНЯ

ЕЛЕНА ЛЕБЕДЕВА
МАГНИТ

НАТАЛИЯ СТАРОВОЙТОВА
ОБЪЕДИНЕННЫЕ КОНДИТЕРЫ

АНАСТАСИЯ КОРНЕЕВА
NIELSENIQ

СВЕТЛАНА НАВОЛОЦКАЯ
ГК NATURA SIBERICA

АЛЕКСЕЙ НИКИФОРОВ
AB INBEV EFES

РОМАН СЛАДКОПЕРЦЕВ
АШАН РИТЕЙЛ РОССИЯ

АЛЕКСАНДР ЗАРАКОВСКИЙ
RUBBLES

АЛЕКСАНДРА КОПЫЛОВА
EASY COMMERCE

АНТОН САГАН
ЮНИЛЕВЕР РУСЬ

ИННА САННИКОВА
ДАЛЬПРОМРЫБА

АНДРЕЙ САЗОНОВ
МАЙ БРЕНДС

ОЛЬГА БОЧКИНА
ТОСОЛ СИНТЕЗ

НАТАЛЬЯ ЖЕСТАРЕВА
SИБИРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ВАЛЕРИЙ КОРОЛЬКО
ТИНЬКОФФ

АННА БЛИНОВА
MEDIASYSTEM

АНАСТАСИЯ КОРОТКОВА
ROBOBILL

ЕГОР СМЫШНОВ
ЛАБ Индастрис

Учитесь на чужих ошибках

Вдохновляйтесь опытом коллег

Заводите полезные связи

Воплощайте идеи в жизнь

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
26-TH FMCG TRADE MARKETING FORUM
УСПЕХ НА ПОЛКЕ 2024
04-05 апреля 2024 г.

Как развивать продажи и управлять доходностью

4 апреля 2024 г.
День 1: Как прогнозировать трейд-маркетинг и управлять доходностью?

Ключевые вопросы дня:

Какие изменения на рынке, на полке, в промо?
Как меняются предпочтения и покупательское поведение потребителей?
Какие у компаний трейд-маркетинговые стратегии? На чем фокусы?
Как прогнозировать все показатели трейд-маркетинга и управлять доходностью?
Какой новый инструментарий, в частности IT технологии и исследований в трейд маркетинге
Какой должна выглядеть упаковка, чтобы привлечь сегодняшнего покупателя?

5 апреля 2024 г.
День 2: Как развивать продажи в e-com и сотрудничество с традиционным ритейлом?

Ключевые вопросы дня:

Как меняется ритейл с учетом e-com и hard дискаунтеров?
Как меняется поведение потребителя с учетом роста e-com?
Какие промо-мероприятия в принципе работают в рознице?
Как выстроить сотрудничество — совместные программы между поставщиками и сетями
Какую ценовую стратегию выбрать и почему, и когда?
Какие нововведения и инструменты продвижения на маркетплейсах появились?
Как нарастить продажи в e-com?
Как воздействовать и стимулировать ЛПР в рознице

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
26-TH FMCG TRADE MARKETING FORUM
УСПЕХ НА ПОЛКЕ 2024

ДЕНЬ 1
04 апреля 2024 г. (четверг)
Как прогнозировать трейд-маркетинг и управлять доходностью?

09:00-09:55
УТРЕННИЙ КОФЕ.
Регистрация участников
09:55-10:00
ОТКРЫТИЕ ФОРУМА.
Приветственное слово модератора

Дмитрий ДМИТРИЕВ, Партнер консалтинговой платформы, BOOOSTER
10:00-10:30
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД: Какие изменения на рынке FMCG, на полке, в промо?
Какие тренды в трейде сегодня? Какие изменение на полках с уходом ряда компаний? Насколько это повлияло и какие изменения произошли с полочным пространством? Как поменялся ассортимент, что ждать дальше?
Как перераспределяется спрос в разрезе каналов? Какие тенденции рынка? Что, где, как продавать? Какие самые значимые каналы сбыта? Какие остаются в тренде, какие уже непопулярны? Какие новые каналы сбыта?

Какие наши бренды показывают наибольший рост на текущий момент?

Аналитика продажи с касс — что лучше продается, какого производителя?
Какие тренды рынка в части промо — растет она или падает? Доля промо по ключевым категориям food/non-food — что произошло? Было/стало. Экспертный прогноз.
Анастасия КОРНЕЕВА, Руководитель аналитического центра, NIELSENIQ
10:30-11:00
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД: Тренды в покупательском поведении — как меняются предпочтения потребителей в 2024 г.?
Аналитика — как изменился профиль покупателя (не потребителя), как изменились триггеры? Отличается ли поведение онлайн и офлайн шоппера?

Покупательское поведение на рынке — как изменилось? Средний чек. Индекс потребительской активности растет или падает? Прогноз на следующий год с точки зрения потребительских настроений.

Аналитика — как изменился спрос и фокус внимания клиента? Больше ли промопозиций стали покупать? Ценовая эластичность. Когда покупатель ищет промо, когда не ищет?

Как изменилась структура спроса? Как потребители переключаются с ушедших брендов на альтернативы?

Тренд на рациональное потребление — в каких сферах есть на это указание?
Нагапет НАГАПЕТЯН, Руководитель клиентской группы, ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ХОЛДИНГ РОМИР
11:00-11:40
ДИСКУССИЯ: КАКИЕ У КОМПАНИЙ ТРЕЙД-МАРКЕТИНГОВЫЕ СТРАТЕГИИ? НА ЧЕМ ФОКУСЫ?
Как изменилось покупательское поведение в связи с изменениями рыночной обстановки?

Какие тенденции рынка FMCG? Что, где, как продавать? Куда наиболее эффективно потратить бюджет?

Какие самые значимые каналы сбыта? Какие остаются в тренде, какие уже непопулярны? Какие новые каналы сбыта?

Наилучшие эффективные трейд-маркетинговые промо — у кого что появилось за год? Что эффективно работает? Наиболее продающие промо — Что сейчас больше всего работает?

Категорийный менеджмент — кто что делает в категорийном менеджменте? Какие новые инициативы?

Как можно позаигрывать с покупателем, чтобы цену не обвалить и покупателя заинтересовать продуктом?

Участники дискуссии:

Анна СИМОЧКИНА, Заместитель директора по маркетингу, ОБЪЕДИНЕННЫЕ КОНДИТЕРЫ

Ольга БЫКОВА, Директор по маркетингу, ГРУППА КОМПАНИЙ ДЯДЯ ВАНЯ

Наталья ЖЕСТАРЕВА, Директор по маркетингу, SИБИРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Сергей ГУРГЕНИДЗЕ, Исполнительный директор, BEETL RETAIL
11:40-12:00
ДОКЛАД: Как оптимизировать расходы на проведение промоакций на 50%. Кейс ЛАБ Индастрис

Анастасия КОРОТКОВА, Директор по развитию, ROBOBILL
Егор СМЫШНОВ, Руководитель отдела торгового маркетинга, ЛАБ Индастрис
12:00-12:30
КОФЕ-БРЕЙК
12:30-13:00
ДОКЛАД: Планирование торгового маркетинга в условиях негативного влияния внешних факторов и высокой неопределенности
Как выбрать ключевые метрики и сформировать иерархию целей в условиях негативного влияния внешних факторов на рынок
Приоритезация задач по расчету экономической эффективности, трекингу показателей и повышению эффективности процессов
Сергей МАЛАХАЕВ, Директор по торговому маркетингу, NOVABEV GROUP (бывш. BELUGA GROUP)
13:00-13:30
ДОКЛАД: Как отвечать на ценовые войны, не уходя в бесконечные распродажи, сохраняя имидж бренда и маржинальность?

Антон САГАН, Директор по развитию каналов продаж и категории косметической продукции, ЮНИЛЕВЕР РУСЬ
13:30-13:50
ДОКЛАД: Инструменты Тинькофф для решения задач брендов. Кейсы партнеров

Валерий КОРОЛЬКО, Руководитель развития бизнеса, ТИНЬКОФФ ВЫГОДА
13:50-14:50
ОБЕД
14:50-15:20
ДИСКУССИЯ: КАКОЙ НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ, В ЧАСТНОСТИ IT- ТЕХНОЛОГИИ И ИССЛЕДОВАНИЯ, В ТРЕЙД-МАРКЕТИНГЕ?
Новый инструментарий, в частности IT технологии в трейд-маркетинге, что используется?
Привлечение искусственного интеллекта — Как его используют компании для привлечения клиентов? Как его вообще можно использовать в трейде? Как работают с нейросетями? Кто чем нестандартным пользуется?
Какие типы и инструменты исследований на сегодняшний день работают в трейд-маркетинге? Какие исследования можно провести своими силами? Какой опыт?
Какие решения по Big Data в маркетинге есть сейчас на рынке? Кто что предлагает? Большие данные — как используются в трейд-маркетинге
Оценка результатов маркетинговых активностей. Какими инструментами оценить результаты маркетинга в комплексе

Участники дискуссии:

Ангелина АЛЬТМАН, Руководитель отдела трейд-маркетинга, АСНА

Максим СЕМИРЕНКО, Заместитель генерального директора по продажам и развитию бизнеса, IMREDI

Валерий КОРОЛЬКО, Руководитель развития бизнеса, ТИНЬКОФФ ВЫГОДА
15:20-15:30
ДОКЛАД: Как повысить эффективность управления торговыми инвестициями в промо за счет цифровизации бизнес-процессов в FMCG?
«Пожиратель» бюджета или выверенная инвестиция? Какие проблемы испытывают компании при управлении промо-портфелем?
5 стадий цифровой зрелости промо-процессов на основе концепции RGM (Revenue Growth Management)
Стейкхолдеры цифровизации
Кейс внедрения TPM&O (Trade Promo Management & Optimization)-решения в FMCG-компанию: как это было
Что нас ждет в будущем? B2B-продукты с генеративным AI
Егор ВЕРНЯЕВ, Chief Product Officer, ProSpace
15:30-16:00
КЕЙС: Вывод на рынок нового продукта — бренда
Какой самый оптимальный способ вывода на рынок нового продукта? Какие инструменты использовать? Что работает, а что не работает? В какой связке?
Проблемы — Как с этим справлялись? Сколько времени потребовалось от начала идеи до запуска в ритейл?
Ирина МАРКОВА, CEO, EXPERT GARDEN (совместный бренд «Дача Групп» и «Сингента»)
16:00-16:20
ДОКЛАД: Торговый маркетинг в традиционной рознице. Как запускать и поддерживать продукты в традиционной рознице и сетях

Елена МАНЦУРОВА, Национальный менеджер по трейд-маркетингу в канале традиционная розница, АЛКОГОЛЬНАЯ СИБИРСКАЯ ГРУППА
16:20-16:40
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД: Что лучше всего продается и в какой упаковке? Как она должна выглядеть, чтобы привлечь сегодняшнего покупателя?
Как влияет упаковка на выбор покупателя?

Дизайн упаковки для разных ценовых сегментов — показательный кейс с рекомендациями по ценовым сегментам (как должны выглядеть упаковки для разных ценовых категорий).

Как должна выглядеть упаковка для разных ценовых сегментов, чтобы быть привлекательной для покупателей? Как попасть в цель?
Инна САННИКОВА, Маркетинг директор, ДАЛЬПРОМРЫБА
16:40-17:00
ПЕРЕРЫВ НА ЧАЙ/КОФЕ. Подготовка зала к работе в группах
17:00-18:00
WORKSHOP (РАБОТА УЧАСТНИКОВ В ГРУППАХ):

1. Вывод на рынок нового продукта — бренда — что сейчас будет более эффективно? Какой самый оптимальный способ вывода на рынок нового продукта? Какие инструменты использовать? Что работает, а что не работает? В какой связке? Успешные кейсы компаний.
Ведущий воркшопа:
Инна САННИКОВА, Маркетинг директор, ДАЛЬПРОМРЫБА
17:00-18:00
WORKSHOP (РАБОТА УЧАСТНИКОВ В ГРУППАХ):

2. Поиск и совместное участие в кросс-промо — как искать? Где искать? На каких условиях как заключаться и договариваться? Кейсы компаний по проведению масштабного кросс-промо — как нашли и как договорились? Кейсы с вынесением акций на упаковку — коллаборация с другим брендом.
Ведущий воркшопа:
Андрей САЗОНОВ, Директор по маркетингу, МАЙ БРЕНДС (бренды: COFFESSO, RICHARD, «Майский», CURTIS, «Лисма» и др.)
17:00-18:00
WORKSHOP (РАБОТА УЧАСТНИКОВ В ГРУППАХ):

3. Что в трейд-маркетинге можно автоматизировать? Кто, как и что именно заменил и автоматизировал? Какие рутинные процессы в трейде есть смысл автоматизировать? Какие результаты это дало (автоматизация)? Кейсы успешной цифровизации таких процессов — у кого что есть?
Ведущий воркшопа:
Диана КУНАКБАЕВА, Менеджер торгового маркетинга, ПРОДО ПТИЦЕФАБРИКА КАЛУЖСКАЯ
17:00-18:00
WORKSHOP (РАБОТА УЧАСТНИКОВ В ГРУППАХ):

4. Кадровый вопрос в маркетинге — где брать кадры? Обмен опытом про интересные стажировки, кто где нашел, какие кадры по маркетингу ищет и как их выращивает
Ведущий воркшопа:
Ольга БЫКОВА, Директор по маркетингу, ГРУППА КОМПАНИЙ ДЯДЯ ВАНЯ
17:00-18:00
WORKSHOP (РАБОТА УЧАСТНИКОВ В ГРУППАХ):

5. Решения с использованием QR-кодов, моментального информирования для взаимодействия с потенциальным покупателем у полки. Кто как сейчас это делает? Как это работает? Успешные кейсы. Какими инструментами пользуются?
Ведущий воркшопа:
Ольга ФЕТИСОВА, Начальник отдела торгового маркетинга, УК "БЛАГО" (ТМ "Благо", "Дары Кубани", "Almador", "FREYA" и др.)
18:00
ЗАВЕРШЕНИЕ ПЕРВОГО ДНЯ ФОРУМА. НЕФОРМАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ. ШАМПАНСКОЕ

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
26-TH FMCG TRADE MARKETING FORUM
УСПЕХ НА ПОЛКЕ 2024

ДЕНЬ 2
05 апреля 2024 г. (пятница)
Как развивать продажи в e-com и сотрудничество с традиционным ритейлом?

09:00-10:00
УТРЕННИЙ КОФЕ.
Регистрация участников
Модератор конференции:

Дмитрий ДМИТРИЕВ, Партнер консалтинговой платформы, BOOOSTER
10:00-10:20
ДОКЛАД: Трейд-маркетинг будущего. Data-driven подход на основе покупательских данных сетей: Как эффективно управлять инструментами продвижения и каналами коммуникации с покупателями?
Как системно изучать каждого покупателя?

Какой инвентарь ритейлера эффективен?

Измерять эффективность кампании или измерять эффект на LTV?

Как аналитика и данные помогут увеличивать эффективность трейд-маркетинговых активаций?
Дмитрий ЛАРИН, Трейд-маркетинг директор, OKKAM
10:20-10:40
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД: Как настроить динамическое ценообразование на маркетплейсах?
Как цена влияет на продажи?
Отличаются ли промостратегии от маркетплейса к маркетплейсу?
С какой регулярностью происходит изменение цен?
Как учитывать промо и сезональность в динамическом ценообразовании?
Как анализировать конкурентную среду по ценам и состоянию стоков?
Как строить максимально эффективное ценообразование?
Как автоматизировать процесс управления ценой уже сейчас?

Александра КОПЫЛОВА, Директор по продуктам, EASY COMMERCE
10:40-11:10
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД: Тренды продуктового ритейла 2024
Самые актуальные розничные форматы 2023 года — мир, Европа, Россия

Тренды 2024 года в продуктовой рознице

Тренды в продуктах

Елена ЛЕБЕДЕВА, Руководитель стратегических проектов, МАГНИТ
11:10-11:25
ДОКЛАД: Промокоды Яндекс для привлечения трафика и развития программ лояльности

Андрей ДОРОФЕЕВ, Менеджер по развитию бизнеса, ЯНДЕКС GO ДЛЯ БИЗНЕСА
11:25-12:00
ДИСКУССИЯ: КАК РАЗВИВАТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО С ТРАДИЦИОННЫМ РИТЕЙЛОМ И E-COM? ИНСТРУМЕНТЫ, СПОСОБЫ 2024 (RETAIL)
Какие изменения произошли в торговых сетях за последний год? Чего ожидать в ближайшей перспективе? Какие новые инструменты продвижения они предлагают своим поставщикам?

Какую ценовую стратегию выбрать и почему, и когда? Работает ли EDLP (ценовая стратегия, обещающая потребителям низкую цену без необходимости ждать акций) или все-таки нужно оставлять High-Low и при каких условиях? Как сети относятся к этим вещам? Когда эти стратегии будут актуальны (every day promo price/every day low price)? Или все-таки High-Low? какие сейчас позиции ритейлеров по этому вопросу?

Как поставщики и ритейлеры могут делать активации, которые из онлайна будут приводить в точки продаж — какие есть инструменты? Как приводить людей? Каким образом больше вовлечь потребителя в использование карт лояльностей?

Продолжение слияния физической розницы с e-commerce в больших сетях. Каким образом физический магазин должен принять на себя функции e-commerce подразделений своих же компаний?
Маркетплейсы — какие площадки (маркетплейсы) что добавили? Какой у них инструментарий? Чем можно пользоваться без привлечения сложных профильных специалистов

Участники дискуссии:

Анна ВАСИЛЬЕВА, Руководитель направления маркетинговых коммуникаций онлайн, ЛЕНТА

Елена ЛЕБЕДЕВА, Руководитель стратегических проектов, МАГНИТ

Михаил БАРАБАШ, Руководитель проектов Департамента маркетинга, ДИКСИ

Анна БЛИНОВА, Директор по стратегии, MEDIASYSTEM
12:00-12:30
КОФЕ-БРЕЙК
12:30-13:00
ДОКЛАД: Поведенческая аналитика в магазине: на что реагирует покупатель?
Как поменялся выбор покупателя с точки зрения поведенческой модели? Как поведенческий путь измеряют в магазинах? Что кроме скидки?
Как сейчас переключить покупателя во всем разнообразии на свой продукт? Аналитика критичных продаж с момента как продукт встает на полку — как дальше направить и привлечь покупателя к своему продукту?
Юлия СЕМАКОВА, Управляющий директор, ГК NATURA SIBERICA (продукция представлена в 90 странах мира)
13:00-13:30
ДОКЛАД: Онлайн-полка: удобство VS продажи
Влияние обложек категорий на продажи и удобство
Как название категорий влияет на продажи
Как измерить удобство
Использование фреймворка JTBD при формировании каталога
Про поиск баланса между продажами и удобством покупателя

Алеся ОСТРЕЦОВА, Продакт менеджер, ВКУСВИЛЛ
13:30-14:00
ДОКЛАД: Стратегии ценовых механик в сетевом канале сбыта

Наталия СТАРОВОЙТОВА, Руководитель по развитию торгового маркетинга, ОБЪЕДИНЕННЫЕ КОНДИТЕРЫ
14:00-15:00
ОБЕД
15:00-15:30
КЕЙС: Эффективное сотрудничество: новый подход к согласованию промо с X5 Retail Group

Инна ЛОБЫНЦЕВА, Руководитель продукта, Х5 GROUP
15:30-16:00
КЕЙС: Как развивать продажи в E-COM? Стратегия и тактика для Бренда и Производителя
Роль и значимость канала E-Com в бизнесе производителя
Специфика и сложности в работе с E-Com. Как подобрать площадку и ассортимент?
Продвижение на площадках: реклама, промо, influencer-marketing
Егор ШЕВЛЯГИН, Руководитель отдела электронной коммерции, АКРИХИН
16:00-16:20
КЕЙС: Как выделиться среди конкурентов и федеральных игроков рынка с минимальным трейд-маркетинговым бюджетом?

Анна ЛЕБЕДЕВА, Вице-президент по маркетингу, РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ЭКСПЕРТОВ РЫНКА РИТЕЙЛА
16:20-16:40
ДОКЛАД: Мотивация торговой точки: как сделать из продавца амбассадора бренда
Ольга БОЧКИНА, Руководитель направления трейд-маркетинга, ТОСОЛ СИНТЕЗ
16:40-17:00
ПЕРЕРЫВ НА ЧАЙ/КОФЕ. Подготовка зала к работе в группах
17:00-18:00
WORKSHOP (РАБОТА УЧАСТНИКОВ В ГРУППАХ):

1. Воздействие и стимуляция ЛПР (лиц, принимающих решения) в рознице. Как мотивировать персонал торговой компании, точки, руководства? Как в регионах заходить торговым представителям в точку? Как уговорить, какие аргументы кроме денежного вознаграждения работают, чтобы ЛПР лояльнее относились с местным маркам и брали на продажу их продукцию?
Ведущий воркшопа:
Олег ДАВИДОВИЧ, Преподаватель, РАНХИГС
17:00-18:00
WORKSHOP (РАБОТА УЧАСТНИКОВ В ГРУППАХ):

2. С какими сложностями сталкиваются компании при работе на маркетплейсах? Что делают с этим? Расширение в зону рекламы через рекомендации и блогерство — готовые кейсы. Как привлекать новых клиентов через блогеров?
Ведущий воркшопа:
Павел ЛАДУТКИН, Head of E-commerce, PETROVAX PHARM (топ-5 иммунобиологических производителей России)
17:00-18:00
WORKSHOP (РАБОТА УЧАСТНИКОВ В ГРУППАХ):

3. Переход на EDLP и как это влияет на все процессы промо в сетях в данный момент? С чем столкнулись при работе? C какими проблемами? Как решали? Какие подводные камни?
Ведущий воркшопа:
Роман СЛАДКОПЕРЦЕВ, Директор департамента трейд-маркетинга, АШАН РИТЕЙЛ РОССИЯ
17:00-18:00
WORKSHOP (РАБОТА УЧАСТНИКОВ В ГРУППАХ):

4. Реализация POS-программ в торговых сетях при условии жестких стандартов – излишней стандартизации и невозможности размещать стандартное оборудование и сложности в его согласовании. Как сделать так, чтобы сети были менее зарегулированы относительно креатива и форматов ПОС (POS)?
Ведущий воркшопа:
Ольга ФЕТИСОВА, Начальник отдела торгового маркетинга, УК "БЛАГО" (ТМ "Благо", "Дары Кубани", "Almador", "FREYA" и др.)
18:00
ЗАВЕРШЕНИЕ ВТОРОГО ДНЯ ФОРУМА. НЕФОРМАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ